5月16日，億帆醫(yī)藥發(fā)布公告稱，擬通過(guò)向全資子公司億帆國(guó)際醫(yī)藥有限公司現(xiàn)金增資或借款的方式用于其向 SciGen Ltd.（賽臻公司）全體股東發(fā)起自愿全面收購(gòu)要約，擬要約收購(gòu)標(biāo)的公司不低于 90%的股份，并且要約股權(quán)可能達(dá)到100％，使得標(biāo)的公司退市。
溢價(jià)180％，交易金額可達(dá)1.78億元
公告稱，本次要約收購(gòu)價(jià)為每股 0.0507 美元，100%股權(quán)對(duì)價(jià)約為 2,800.01 萬(wàn)美元（折合1.78億元）。而最近一個(gè)交易日，5月14日，SciGen Ltd.的每股收盤價(jià)為0.0181 美元，相當(dāng)于溢價(jià)180.11%。
本次交易為要約收購(gòu)，要約收購(gòu)的對(duì)象分為兩部分。第一部分為SciGen Ltd.現(xiàn)有控股股東佰通公司，佰通公司持有標(biāo)的公司 95.57%的股份，對(duì)價(jià)約為2,675.88 萬(wàn)美元，目前已經(jīng)與億帆國(guó)際簽訂《ABO 協(xié)議》和《承諾協(xié)議》，約定億帆國(guó)際發(fā)布正式要約后，佰通公司按約定價(jià)格接受要約。
第二部分潛在交易對(duì)手為除佰通公司以外的其他股東，具體以最終接受要約的結(jié)果為準(zhǔn)，SciGen Ltd. 100%股權(quán)的對(duì)價(jià)約為 2,800.01萬(wàn)美元。
押寶銷售渠道及團(tuán)隊(duì)
億帆醫(yī)藥方面表示，本次要約收購(gòu)標(biāo)的公司不低于 90%的股份交易，是基于標(biāo)的公司在現(xiàn)有包括亞太地區(qū)、澳洲等全球近 20 個(gè)國(guó)家或地區(qū)具有完整的重組型人胰島素產(chǎn)品、重組粒細(xì)胞集落刺激因子注射液（G-CSF）產(chǎn)品及注射用重組人生長(zhǎng)激素產(chǎn)品等其他 20 多個(gè)生物類似物及其他高端化藥的銷售資格，并具有在上述區(qū)域的銷售與推廣的競(jìng)爭(zhēng)資源與優(yōu)勢(shì)。
SciGen Ltd.是一家在澳大利亞證券交易所掛牌上市的新加坡生物醫(yī)藥公司，與山德士公司、諾華公司以及默克公司等具有長(zhǎng)期產(chǎn)品合作關(guān)系，具有超過(guò) 10 年的亞太地區(qū)銷售推廣經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的銷售渠道，產(chǎn)品覆蓋亞太地區(qū)的主要市場(chǎng)，如中國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、菲律賓、印度尼西亞等，并開(kāi)始逐漸向中東、非洲等全球近 20 個(gè)國(guó)家或地區(qū)拓展。
資料顯示，SciGen Ltd.現(xiàn)有直銷及分銷管理團(tuán)隊(duì) 120 余人，在新加坡設(shè)有總部，在發(fā)達(dá)國(guó)家和大市場(chǎng)國(guó)家優(yōu)先建立直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，在其它地區(qū)也形成廣覆蓋的分銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成了一個(gè)多地區(qū)、多地域的完善的從市場(chǎng)調(diào)研、商務(wù)拓展到法規(guī)注冊(cè)以及各種形式進(jìn)行市場(chǎng)銷售和推廣的完整體系。
頻繁交易，加速外延
億帆醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品、原料藥和高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，醫(yī)藥產(chǎn)品覆蓋有血液腫瘤類、婦科類、兒科類、皮膚類、心腦血管類、骨科類、抗生素類、治療型大輸液類等領(lǐng)域；原料藥主要為維生素B5及原B5等產(chǎn)品；高分子材料主要包括PBS、PVB產(chǎn)品。2017年億帆醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入43.73億元，同比增長(zhǎng)24.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.05億元，同比增長(zhǎng)85.18%。
近幾年來(lái)，億帆醫(yī)藥頻繁通過(guò)并購(gòu)整合等方式新增復(fù)方黃黛片、縮宮素鼻噴霧劑、婦陰康洗劑、皮敏消膠囊、除濕止癢軟膏等特色?？祁I(lǐng)域及其他藥品批準(zhǔn)文號(hào)共400余個(gè)，其中獨(dú)家品種（含獨(dú)家劑型或規(guī)格）40余個(gè)，獨(dú)家醫(yī)保產(chǎn)品20個(gè)，已形成比較豐富的差異化的?？祁I(lǐng)域產(chǎn)品線。而就在上個(gè)月，億帆醫(yī)藥才與SUMMITBIOTECK CO., LIMITED簽訂協(xié)議，以2.5億元收購(gòu)第三代胰島素平臺(tái)技術(shù)。
2016
1.收購(gòu)以婦科產(chǎn)品為主的新醫(yī)圣制藥100%股權(quán)。
2.與具有長(zhǎng)期在外企進(jìn)行血液腫瘤產(chǎn)品市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)的核心團(tuán)隊(duì)共同設(shè)立西藏恩海，并持有70%股權(quán)，引進(jìn)包括復(fù)方黃黛片、注射用阿柔比星在內(nèi)的血液腫瘤產(chǎn)品線，并取得該類產(chǎn)品的全國(guó)獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)，進(jìn)行全國(guó)市場(chǎng)的推廣與開(kāi)拓。
3.收購(gòu)了全球大分子生物藥研發(fā)企業(yè)DHY公司53.8%股權(quán)。
2017
1.收購(gòu)沈陽(yáng)圣元及遼寧圣元，獲取布洛芬干混懸劑、鹽酸莫雷西嗪片及完整的眼科產(chǎn)品線，進(jìn)一步豐富公司兒科產(chǎn)品線，優(yōu)化了品牌OTC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
2.收購(gòu)NovoTek Pharmaceuticals Limited 100%股權(quán)，為進(jìn)行此次收購(gòu)，億帆醫(yī)藥對(duì)億帆國(guó)際增資2060萬(wàn)美元。
3.收購(gòu)四川凱京25%股權(quán)，進(jìn)一步保 證了獨(dú)家產(chǎn)品小兒金翹顆粒的永久銷售權(quán)益。
2018
本次要約收購(gòu)標(biāo)的公司的股權(quán)若順利完成，億帆醫(yī)藥將成為SciGen Ltd.的控股股東，可以迅速借力SciGen Ltd.已擁有的廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)及對(duì)各個(gè)國(guó)家法規(guī)的深刻了解，快速完成公司現(xiàn)有產(chǎn)品從中國(guó)區(qū)布局?jǐn)U展到亞太地區(qū)的總體布局及實(shí)施。
同時(shí)，收購(gòu)SciGen Ltd.將為億帆醫(yī)藥后續(xù)產(chǎn)品取得上市銷售資格后快速進(jìn)入市場(chǎng)獲得戰(zhàn)略先機(jī)，實(shí)現(xiàn)藥品制劑國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一步，長(zhǎng)期來(lái)看，將有利于公司拓展產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力與盈利能力。
