上周（5月21日至5月26日），在五月即將結(jié)束之時(shí)，國(guó)內(nèi)多家藥企紛紛發(fā)起高額并購(gòu)交易，上海醫(yī)藥34.75億元收購(gòu)天普26.34%股份；海南海藥超21億元收購(gòu)奇力制藥100%股份；信立泰近2億元獲得瑞士公司產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)和部分股份；南京新百收購(gòu)Dendreon獲批；艾德生物擬800萬(wàn)美元參股投資UST公司；通化金馬近22億元收購(gòu)5家醫(yī)院各84.14%股權(quán)……
▌上海醫(yī)藥34.75億元收購(gòu)天普26.34%股份
5月21日，上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司宣布，境外全資子公司上海醫(yī)藥（香港）投資有限公司與 Takeda Pharma AG（以下簡(jiǎn)稱“武田瑞士”）在香港簽署了購(gòu)股協(xié)議。雙方談判協(xié)商最終確定天普的100%股權(quán)價(jià)值為5.45億美金（折合約人民幣34.75億元）。
其中，上海醫(yī)藥出資1.44 億美元（折合人民幣約 9.15 億元）收購(gòu)武田瑞士全資子公司Takeda Chromo Beteiligungs AG 100%股權(quán)從而間接持有天普26.34%的股份。本次交易完成后，本公司持有天普的股權(quán)比例將由 40.80%增至約 67.14%，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股。詳情點(diǎn)擊：武田退出！上海醫(yī)藥9.15億元收購(gòu)天普26.34％股份，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股！
▌海南海藥超21億元收購(gòu)奇力制藥100%股份
5月21日晚，海南海藥披露重大資產(chǎn)預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金21.42億元收購(gòu)?？谄媪χ扑幑煞萦邢薰荆ㄏ路Q奇力制藥）100%股份。奇力制藥產(chǎn)品涵蓋抗生素、心血管用藥、消化系統(tǒng)用藥，去年實(shí)現(xiàn)收入12.01億元，凈利潤(rùn)1.05億元。按最終作價(jià)計(jì)，標(biāo)的公司溢價(jià)255%，交易對(duì)方無(wú)業(yè)績(jī)承諾。
▌信立泰近2億元獲得瑞士公司產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)和部分股份
5月21日晚，信立泰稱，擬與瑞士M.A.MED ALLIANCE SA（目標(biāo)公司）簽訂協(xié)議，以自有資金1000萬(wàn)美元，獲得目標(biāo)公司擁有的雷帕霉素藥物洗脫球囊Selution?相關(guān)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)信息，在中國(guó)大陸地區(qū)的獨(dú)家許可使用權(quán)。該產(chǎn)品主要用于治療冠脈疾病或外周動(dòng)脈疾病等。此外，公司全資子公司諾泰國(guó)際有限公司擬以自有資金2000萬(wàn)美元，認(rèn)購(gòu)新發(fā)行的44790股普通股。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，諾泰將持有目標(biāo)公司16.67%股份，成為目標(biāo)公司股東。
▌嘉應(yīng)制藥擬收購(gòu)德昌祥99.70%股權(quán)
5月21日晚，嘉應(yīng)制藥發(fā)布公告稱，與貴陽(yáng)德昌祥藥業(yè)有限公司簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議，雙方擬在未來(lái)就藥品研發(fā)、市場(chǎng)、銷售等環(huán)節(jié)開(kāi)展全方位業(yè)務(wù)合作，同時(shí)公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)德昌祥99.70%股權(quán)。公司股票自5月22日起復(fù)牌，并繼續(xù)推進(jìn)重組事項(xiàng)，復(fù)牌后股價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日跌停。
▌中美最大藥品并購(gòu)，南京新百收購(gòu)Dendreon獲批！
5月23日晚間，南京新百發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份收購(gòu)世鼎香港并募集配套資金的事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)。
此前，南京新百發(fā)布收購(gòu)Dendreon預(yù)案，擬通過(guò)向控股股東三胞集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)其持有的世鼎生物技術(shù)（香港）有限公司100%的股權(quán)，并募集配套資金。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)為59.68億元。同時(shí)，南京新百將以33.11元的價(jià)格向三胞集團(tuán)發(fā)行1.8億股份。
據(jù)悉，世鼎香港的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為美國(guó)生物醫(yī)療公司Dendreon的全部股權(quán)。Dendreon的核心產(chǎn)品Provenge是美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市的首個(gè)細(xì)胞免疫治療藥物，也是目前治療前列腺癌的唯一細(xì)胞免疫治療藥物。收購(gòu)?fù)瓿珊竽暇┬掳賹⒊蔀锳股首家擁有美國(guó)FDA批準(zhǔn)的細(xì)胞免疫治療藥物的上市公司。
▌艾德生物擬800萬(wàn)美元參股投資UST公司
5月23日晚間，艾德生物發(fā)布公告稱，公司擬與Universal Sequencing Technology Corporation簽訂《A系列優(yōu)先股購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。公司擬以自有資金800萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)UST公司發(fā)行的1,509,595股優(yōu)先股，每股購(gòu)買(mǎi)價(jià)格約為5.30美元。交易完成后，占UST公司已發(fā)行股份總數(shù)的18.986%。
據(jù)了解，UST公司是一家專業(yè)從事基因測(cè)序平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高科技生物技術(shù)公司。目前，UST公司尚處于研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)階段，相關(guān)產(chǎn)品還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和對(duì)外銷售。艾德生物自成立伊始，就致力于研發(fā)生產(chǎn)符合國(guó)家法律及行業(yè)規(guī)范、服務(wù)于腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療的基因檢測(cè)系統(tǒng)解決方案/系列產(chǎn)品，以滿足腫瘤患者的臨床檢測(cè)需求。本次增資入股UST公司是從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，有利于加強(qiáng)公司與境外具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新企業(yè)的合作，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的能力。
▌通化金馬近22億元收購(gòu)5家醫(yī)院各84.14%股權(quán)
5月23日，通化金馬發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)七煤醫(yī)院、雙礦醫(yī)院、雞礦醫(yī)院、鶴礦醫(yī)院、鶴康腫瘤醫(yī)院分別84.14%的股份，整體作價(jià)近21.91億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)15億元，股份對(duì)價(jià)6.90億元。同時(shí)擬定增募集配套資金不超過(guò)6.90億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和各項(xiàng)費(fèi)用。收購(gòu)?fù)瓿珊?，通化金馬將控股黑龍江省幾個(gè)煤礦城市的這5家醫(yī)院，新增醫(yī)院業(yè)務(wù)板塊。
交易前，七煤集團(tuán)、雙礦集團(tuán)、雞礦集團(tuán)、鶴礦集團(tuán)均持有標(biāo)的醫(yī)院的15%股權(quán)。這4個(gè)集團(tuán)是龍煤集團(tuán)的全資子公司，此次將醫(yī)院的股權(quán)出售后，這4個(gè)區(qū)域煤礦集團(tuán)也將退出上述標(biāo)的醫(yī)院。
▌華海藥業(yè)擬定增募資不超過(guò)18億元
5月25日晚，華海藥業(yè)稱，經(jīng)綜合考慮目前資本市場(chǎng)整體環(huán)境及公司實(shí)際情況等諸多因素，公司決定終止公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)，擬通過(guò)其他融資方式滿足公司發(fā)展的資金需求。同時(shí)公司發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過(guò)2.50億股，募資上限為18億元，主要用于生物園區(qū)制藥及研發(fā)中心、智能制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
