東方新星于10日披露重組預(yù)案，擬置入奧賽康藥業(yè)100%股權(quán)。公司擬將除對(duì)指定主體長(zhǎng)期股權(quán)投資外的全部資產(chǎn)、負(fù)債劃轉(zhuǎn)入指定全資子公司，并以該主體100%股權(quán)與奧賽康藥業(yè)100%股份等值部分置換。擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)5.4億元，擬購(gòu)買資產(chǎn)初步作價(jià)80億元，差額將發(fā)行股份購(gòu)買。
本次交易方案包括：重大資產(chǎn)置換；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)生效、互為前提，任何一項(xiàng)因未獲得所需的批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施，則另一項(xiàng)交易不予實(shí)施。
本次交易中，擬置出資產(chǎn)與擬購(gòu)買資產(chǎn)差額74.60億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向奧賽康藥業(yè)的全體股東購(gòu)買。本次發(fā)行價(jià)格為9.35元/股，股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為797,894,054股。
發(fā)行股份情況
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及重組上市。本次交易完成后，上市公司的控股股東為南京奧賽康投資管理有限公司（南京奧賽康），持有上市公司總股本的34.54%股權(quán)。陳慶財(cái)為南京奧賽康之控股股東，同時(shí)，偉瑞發(fā)展持有上市公司總股本的 12.34%股權(quán)。
偉瑞發(fā)展控股股東 CHEN HONGYU 系陳慶財(cái)之女，南京奧賽康和偉瑞發(fā)展構(gòu)成 一致行動(dòng)關(guān)系。根據(jù)陳慶財(cái)、張君茹以及 CHEN HONGYU 簽訂的一致行動(dòng)協(xié)議，陳 慶財(cái)與陳慶財(cái)之妻張君茹、女兒 CHEN HONGYU 系一致行動(dòng)關(guān)系。
故此，本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人為陳慶財(cái)，陳慶財(cái)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司表決權(quán)46.88%。
交易對(duì)方承諾，奧賽康藥業(yè)在2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。
據(jù)了解，奧賽康藥業(yè)成立于2003年，是國(guó)內(nèi)最大的質(zhì)子泵抑制劑（PPI）注射劑生產(chǎn)企業(yè)，擁有 42 個(gè)品種、77 個(gè)規(guī)格的化學(xué)藥物制劑 批準(zhǔn)文號(hào)以及 20 個(gè)品種的原料藥品批準(zhǔn)文號(hào)。
財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)指標(biāo)
公司稱，本次交易前，東方新星的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設(shè)項(xiàng)目提供工程勘察和巖土工程施工服務(wù)。交易完成后，東方新星將轉(zhuǎn)型進(jìn)入醫(yī)藥制造行業(yè)；本次交易完成后，奧賽康藥業(yè)將成為上市公司的全資子公司，并納入上市公司合并報(bào)表的范圍，有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)上市公司的盈利能力。
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