基石藥業(yè)擬2月26日香港IPO!擬發(fā)行約 1.86 億股

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中國著名的生物技術(shù)公司基石藥業(yè)計(jì)劃2019年2月份在香港證券交易所(HKSE)上市,股票代碼為2616。近日,公司公布了首次公開募股(IPO)的定價(jià)。該公司計(jì)劃發(fā)行高達(dá)1.86億股股票,每股價(jià)格為11.1港元至12.8港元(1.41-1.63美元),最高募集23.9億港元(3.045億美元)。最終的定價(jià)將于2019年2月20日決定,計(jì)劃2月26日IPO。本次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀和招商證券(香港)有限公司共同承銷。

據(jù)公司稱,30%的收益將用于支持該公司的核心候選藥物,40%用于支持臨床試驗(yàn),剩余款項(xiàng)將用于新藥研發(fā)和業(yè)務(wù)運(yùn)營。早先公司曾計(jì)劃籌集31億港元。

基石藥業(yè)是受益于2018年香港聯(lián)交所改變規(guī)則以允許非營利性生物技術(shù)公司進(jìn)行IPO的公司之一。該公司目前擁有一個(gè)由14個(gè)候選藥物組成的以免疫療法為重點(diǎn)的管線,包括自行開發(fā)的PD-L1、PD-1、CTLA-4和MEK抗體,以及通過與美國生物技術(shù)公司Blueprint Medicines公司(納斯達(dá)克股票代碼:BPMC))和Agios Pharmaceutical Inc.(納斯達(dá)克股票代碼:AGIO)最近達(dá)成交易的幾種新分子。 投資者一直大力支持,之前的幾輪融資中公司籌集了4.12億美元。

自2015年成立以來,公司已有20份IND申請(qǐng),涉及9個(gè)候選藥物,公司的研發(fā)支出正在逐年增加,成本從2016年的2.53億元人民幣增加到2018年前三季度的11.6億元人民幣。該公司的程序化死亡配體1(PD-L1)抗體CS1001于2019年1月進(jìn)入非小細(xì)胞肺癌的3期研究,在中國針對(duì)自然殺傷細(xì)胞/T細(xì)胞淋巴瘤和經(jīng)典霍奇金淋巴瘤的開發(fā)也處于后期階段。

基石藥業(yè)擬以B股形式上市,是第十家在香港遞交IPO申請(qǐng)的未盈利的生物技術(shù)公司,將成為繼歌禮制藥、百濟(jì)神州、華領(lǐng)醫(yī)藥、信達(dá)生物、君實(shí)生物之后的第六家在港上市的未盈利的生物科技公司。