香港2019年4月15日，和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（“和黃中國醫(yī)藥科技」或 “公司”）（AIM/Nasdaq：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于研發(fā)和銷售針對癌癥和自身免疫性疾病的靶向治療和免疫腫瘤藥物。公司今天欣然宣布已向香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）以A1表格提交上市申請，將其股份在聯(lián)交所主板上市及買賣。公司擬采取全球發(fā)售（統(tǒng)稱 “發(fā)售”）的方式將其股份在聯(lián)交所上市。目前，公司股份獲準(zhǔn)在倫敦證券交易所另類投資市場買賣，同時以每份美國存托憑證代表半股股份的形式在納斯達(dá)克全球精選市場買賣。
和黃中國醫(yī)藥科技主席杜志強(qiáng)表示：“我們很高興公布公司擬在本港上市及進(jìn)行全球發(fā)售。中國國內(nèi)的醫(yī)療需求日益增長，醫(yī)療監(jiān)管改革正加速新藥的創(chuàng)新并深化市場準(zhǔn)入，加上聯(lián)交所新的上市規(guī)則提升了生物科技公司在區(qū)域內(nèi)融資的能力，這些都促使了中國生物科技生態(tài)系統(tǒng)的高速發(fā)展。繼我們成功在倫敦證券交易所另類投資市場和納斯達(dá)克上市后，我們此時回歸香港本土市場上市，將獲益良多。我們預(yù)計上市能增加我們股票的流動性并增強(qiáng)我們的集資能力，以便公司大力推進(jìn)藥物研發(fā)并向全球布局?！?/p>
雖然潛在發(fā)售的規(guī)模和結(jié)構(gòu)尚未確定，和黃中國醫(yī)藥科技現(xiàn)時預(yù)計任何新股銷售一旦完成，所得的凈收益將大部分用于進(jìn)一步推動候選藥物在全球和中國的后期臨床開發(fā)，以及推進(jìn)臨床階段候選藥物的研究。 倘進(jìn)行發(fā)售，將會就于香港公開發(fā)售股份而在香港刊發(fā)的香港招股書（以及在美國發(fā)售的補(bǔ)充招股書）中作出詳細(xì)說明。
和黃中國醫(yī)藥科技的行政總裁賀雋表示：“我們高效的研發(fā)平臺擁有400多位世界級人員的科研團(tuán)隊，產(chǎn)品管線有八個腫瘤治療臨床候選藥物，目前正在中國及全球進(jìn)行30多項臨床試驗。繼我們的靶向治療藥物愛優(yōu)特（呋喹替尼膠囊）于2018年在中國銷售用于治療結(jié)直腸癌，我們希望另外兩個腫瘤治療藥物，沃利替尼和索凡替尼，若臨床研究結(jié)果理想，可于未來兩年內(nèi)獲批上市。我們的上市計劃加上我們強(qiáng)大的研發(fā)平臺將有助于我們進(jìn)一步鞏固在中國腫瘤治療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并加快我們的重點(diǎn)候選藥物在全球的發(fā)展?！?/p>
長江和記實業(yè)有限公司（“長和”或“長江和記”），目前持有公司60.2%的大股東，已通知公司其計劃，將其在和黃中國醫(yī)藥科技的部分股份進(jìn)行二次出售，作為此次發(fā)售的一部分。 長和同時已通知公司欲將其持股量減少至50%以下，以提高和黃中國醫(yī)藥科技股份的流動性及令公司不再為合并入長和財務(wù)報表內(nèi)之附屬公司。
長和集團(tuán)聯(lián)席董事總經(jīng)理霍建寧表示：“我們于2000年創(chuàng)立和黃中國醫(yī)藥科技，公司已順利發(fā)展為有史以來第一家中國生物技術(shù)公司，將靶向抗癌藥物由研發(fā)帶至獲得無條件批準(zhǔn)。為了實現(xiàn)患者利益和股東價值的最大化，我們相信應(yīng)該給予公司更多財務(wù)管理自主權(quán)，不受長和收益目標(biāo)的限制，讓公司能靈活地發(fā)展，按其戰(zhàn)略目標(biāo)加快投資速度，發(fā)揮全球藥物研發(fā)潛力。雖然此次是自和黃中國醫(yī)藥科技成立以來我們首次通過在香港上市的方式部分實現(xiàn)公司創(chuàng)造的價值，我們?nèi)匀粓孕藕忘S中國醫(yī)藥科技優(yōu)厚的發(fā)展?jié)摿?，并有意以投資的形式長期保留我們于和黃中國醫(yī)藥科技持有的重要股權(quán)?！?/p>
公司向聯(lián)交所提交的招股書草案之申請版本（經(jīng)節(jié)錄）預(yù)計可于2019年4月15日在聯(lián)交所網(wǎng)站查閱及下載。該申請版本文件當(dāng)中包括公司部分業(yè)務(wù)及財務(wù)信息和其他相關(guān)信息。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意該申請版本文件仍未定稿，當(dāng)中所載資料可能有重大更改。公司不會就該申請版本文件承擔(dān)任何義務(wù)或責(zé)任。僅香港居民或并非受任何法例及規(guī)則禁止查閱上市申請人文件之人士可查閱公司的上市文件。該等香港聯(lián)交所網(wǎng)站可查詢的上市文件不構(gòu)成于美國進(jìn)行的任何發(fā)售的一部分。
公司的上市申請須取得聯(lián)交所審批及聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)。公司在取得聯(lián)交所原則上批準(zhǔn)上市后，將會在香港進(jìn)行路演及簿記程序以及公開發(fā)售股份。有關(guān)聯(lián)交所上市申請程序的進(jìn)一步詳情，載列于聯(lián)交所網(wǎng)站。
是次上市申請及股份發(fā)售受制于聯(lián)交所完成審批公司的上市申請，聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)公司在聯(lián)交所主板上市及買賣股份，同時董事會保留最終決定權(quán)。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，本公司不保證發(fā)售將會、及將于在何時發(fā)生。倘若發(fā)售因任何原因未能進(jìn)行，長和將不會透過二次出售方式售出所持有的部分股份。故此，公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券前應(yīng)審慎考慮。
公司已向聯(lián)交所提出申請，有望于2019年第三季度在港上市。
就發(fā)售而言，公司建議（甲）以一拆十基準(zhǔn)實行股份分拆，并建議（乙）修訂公司組織章程細(xì)則的部分條文，以體現(xiàn)聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定。在擬議股份分拆的同時，美國存托股份之比率將由每一美國存托股份代表0.5股股份變更為每一美國存托股份代表5股股份，因此，上述股份分拆將不會影響公司美國存托股份的交易價格。但是，股份分拆將導(dǎo)致于倫敦證券交易所交易的每股股份價格的減少，緊隨股份分拆后，倫敦證券交易所交易的每股股份的價格將為分拆前價格的十分之一。公司將于適當(dāng)時候向股東提供進(jìn)一步詳情，并將召開股東特別大會，以取得股東對于股份分拆及修訂公司組織章程細(xì)則的批準(zhǔn)。
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及美林遠(yuǎn)東有限公司 (按英文字母順序排列) 為是次股份發(fā)售之聯(lián)席保薦人。
本公司計劃根據(jù)自動生效暫擱登記聲明出售股份。該自動生效暫擱登記聲明早前已經(jīng)提交美國證券交易委員會（SEC）。但是，根據(jù)1933年修訂的“美國證券法”（“證券法”），此類登記尚未生效。若未經(jīng)“證券法”注冊或未獲“證券法”和適用州份的證券法規(guī)豁免相關(guān)注冊要求，此處提及的證券不得在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。在美國境內(nèi)公開發(fā)售證券必須以刊發(fā)招股書和補(bǔ)充招股書的形式進(jìn)行。招股書和補(bǔ)充招股書將載列或包含有關(guān)公司及其管理層以及財務(wù)報表的詳細(xì)參考資料。
本新聞稿不構(gòu)成任何出售要約或購買要約，亦不構(gòu)成任何購買要約的招攬行為。同時不得在任何司法管轄地區(qū)提供，招攬或出售這些證券，以上行為皆屬違法。
關(guān)于長江和記
長江和記實業(yè)有限公司（“長和”）在香港聯(lián)合交易所上市，是一家知名的跨國企業(yè)集團(tuán)，致力于創(chuàng)新和科技發(fā)展，業(yè)務(wù)遍及全球。長和在全球50多個國家和地區(qū)擁有逾300,000名員工，旗下五大核心業(yè)務(wù)為港口及相關(guān)服務(wù)、零售、基建、能源和電信。
報告截至2018年12月31日止年度，長和的年度營業(yè)額約為4,530億港元（580億美元）。
關(guān)于和黃中國醫(yī)藥科技
和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（AIM/Nasdaq：HCM）是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司，致力于藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷。和記黃埔醫(yī)藥是和黃中國醫(yī)藥科技的藥物研發(fā)平臺，轄下約420名科學(xué)家和員工，專注于發(fā)現(xiàn)、研發(fā)和將腫瘤和自身免疫性疾病的靶向治療藥物商業(yè)化。目前有八個癌癥候選藥物正在全球進(jìn)行臨床研究。 和黃中國醫(yī)藥科技的商業(yè)平臺負(fù)責(zé)處方藥和健康產(chǎn)品的生產(chǎn)、推廣和分銷，覆蓋中國各地廣大的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。
和黃中國醫(yī)藥科技在倫敦證券交易所另類投資場和納斯達(dá)克全球精選市場兩地上市。 和黃中國醫(yī)藥科技總部位于香港，由跨國集團(tuán)長江和記實業(yè)有限公司（SEHK：0001）持有大多數(shù)股權(quán)。
