近日，生物制藥公司Morphic Holding（Morphic Therapeutic）宣布結(jié)束首次公開(kāi)發(fā)行。本次交易于2019年6月27日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行，股票代碼為“MORF”，共發(fā)行690萬(wàn)股普通股，每股15美元，其中90萬(wàn)股為承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)的額外普通股。此次IPO中，Morphic共籌集了大約1.035億美元（未扣除承銷(xiāo)折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用），IPO估值為4.289億美元。
杰富瑞集團(tuán)、Cowen and Company、BMO Capital Markets和富國(guó)證券（Wells Fargo Securities）共同擔(dān)任此次發(fā)行主要承銷(xiāo)公司。
據(jù)悉，此前Morphic共完成3次融資，獲投資金達(dá)1.345億美元。其中該公司于2016年6月完成5150萬(wàn)美元A輪融資，2018年9月完成8000萬(wàn)美元B輪融資。
Morphic成立于2015年，總部位于美國(guó)馬薩諸塞州沃爾瑟姆市。該公司致力于研發(fā)一系列口服小分子整合素療法，用于治療嚴(yán)重慢性疾病，包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代謝疾病、纖維化和癌癥。
Morphic開(kāi)發(fā)了一種基于新型整合素研發(fā)技術(shù)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)——MInT (Morphic Integrin Technology Platform)。該平臺(tái)由Morphic與整合素研究領(lǐng)導(dǎo)者Springer實(shí)驗(yàn)室合作研發(fā)而成，Springer實(shí)驗(yàn)室在穩(wěn)定特定整合素受體構(gòu)象的分子研發(fā)方面提供支持，建立了一個(gè)包含近7000種獨(dú)特設(shè)計(jì)的整合素抑制劑和激活劑的小分子化學(xué)庫(kù)。
MInT結(jié)合了基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)生物學(xué)與整合素靶向動(dòng)力學(xué)，以篩選具有口服給藥高效力、高選擇性和良好藥物特性的候選藥物。
整合素（Integrin，又稱(chēng)整聯(lián)蛋白）是一種連接介導(dǎo)細(xì)胞和細(xì)胞外環(huán)境的跨膜受體。在信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)中，整合素將ECM（細(xì)胞外基質(zhì)）的化學(xué)成分與力學(xué)狀態(tài)等有關(guān)信息傳入細(xì)胞。因此，整合素除了穿過(guò)膜的機(jī)械作用，也參與了細(xì)胞通信、細(xì)胞周期調(diào)節(jié)、細(xì)胞型態(tài)以及細(xì)胞的運(yùn)動(dòng)。
關(guān)于杰富瑞集團(tuán)（Jefferies Financial Group）
杰富瑞集團(tuán)成立于1962年，總部位于美國(guó)紐約，在全球25個(gè)城市設(shè)有辦事處，是一家大型全球證券和投資銀行集團(tuán)。該公司為客戶(hù)提供資本市場(chǎng)和金融咨詢(xún)、證券研究以及資產(chǎn)管理等服務(wù)。杰富瑞集團(tuán)主要關(guān)注航空航天和國(guó)防、能源、金融、休閑、醫(yī)療保健、工業(yè)、航海、媒體、房地產(chǎn)、科技、電信等行業(yè)，并擁有專(zhuān)門(mén)的私募股權(quán)團(tuán)隊(duì)。
關(guān)于Cowen and Company
Cowen and Company成立于1918年，總部位于美國(guó)紐約，是Cowen集團(tuán)旗下投資銀行。該公司提供完善的股票和信貸研究、經(jīng)紀(jì)解決方案、資本交易服務(wù)等，為機(jī)構(gòu)和私人客戶(hù)打造個(gè)性、多樣的投資產(chǎn)品。Cowen and Company管理資本超過(guò)10億美元，過(guò)去12個(gè)月里投資銀行交易達(dá)151起。
關(guān)于BMO Capital Markets
BMO Capital Markets成立于1988年，總部設(shè)在加拿大多倫多市，在北美設(shè)有16個(gè)辦事處，員工規(guī)模約2300人。該公司提供全方位金融服務(wù)，擁有一系列投資及投資銀行產(chǎn)品，涵蓋股票和債券承銷(xiāo)、企業(yè)貸款和項(xiàng)目融資、并購(gòu)咨詢(xún)服務(wù)、資產(chǎn)證券化、國(guó)債管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、債券和股票研究、企業(yè)收購(gòu)和交易等方面。
BMO Capital Markets是BMO Financial集團(tuán)的子公司。BMO Financial集團(tuán)是北美最大的多元化金融服務(wù)公司，擁有5290億美元的總資產(chǎn)和4.7萬(wàn)多名員工。
關(guān)于富國(guó)證券（Wells Fargo Securities）
Wells Fargo Securities總部位于美國(guó)加利福尼亞州舊金山市，在歐洲、亞洲及美國(guó)設(shè)有40多個(gè)辦事處，擁有4000多名員工。該公司向客戶(hù)提供一系列資本市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)，包括發(fā)行國(guó)債和股票，發(fā)行結(jié)構(gòu)性貸款工具和市政債券，研究對(duì)沖利率、大宗商品，為并購(gòu)提供咨詢(xún)等。
富國(guó)證券是富國(guó)銀行旗下提供資本市場(chǎng)和投資銀行業(yè)務(wù)的子公司總稱(chēng)，包括Wells Fargo Securities、Wells Fargo Institutional Securities及Wells Fargo Bank。
