醫(yī)藥投資:前沿生物擬在科創(chuàng)板募資20億!首個國產(chǎn)長效抗HIV藥物研發(fā)投入及銷售業(yè)績曝光

上海證券交易所科創(chuàng)板官網(wǎng)8月13日披露,前沿生物藥業(yè)(南京)股份有限公司(簡稱“前沿生物”)科創(chuàng)板申請獲得受理,該公司擬在科創(chuàng)板融資20.01億元,瑞銀證券為主承銷商,中信證券為聯(lián)席承銷商。


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前沿生物成立于2013年,由三名國家特聘專家DONG XIE(謝東)、CHANGJIN WANG(王昌進)、RONGJIAN LU(陸榮?。┕餐瑒?chuàng)立,是中國艾滋病新藥的領軍企業(yè)、國家“十三五”新藥創(chuàng)制科技重大專項“艾滋病藥物專項”的牽頭單位、南京市的“培育獨角獸企業(yè)”。

首個國產(chǎn)長效抗HIV藥物研發(fā)投入及銷售業(yè)績曝光
前沿生物核心產(chǎn)品為國家一類新藥、中國首個治療艾滋病的原創(chuàng)新藥、全球首個長效HIV融合抑制劑、已上市且在全球主要市場獲得專利的原創(chuàng)抗艾滋病新藥——注射用艾博韋泰(商品名“艾可寧”),于2018年5月獲得國家藥監(jiān)局生產(chǎn)與上市銷售批準,2018年8月起開始在中國銷售,并已開啟了海外市場的前期開拓及藥品注冊。
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前沿生物產(chǎn)品管線


除此之外,該公司還有2個處于美國II期臨床階段、已獲專利(或專利許可)、且具有明確臨床療效的在研新藥。同時,該公司自成立以來聚焦長效多肽領域的新藥研發(fā),擁有行業(yè)先進的長效多肽藥物研發(fā)實力、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊、GMP認證的生產(chǎn)設施、中國市場的醫(yī)學推廣團隊和海外市場開拓團隊,覆蓋從創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研發(fā)和全球臨床開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈,在HIV長效治療及免疫治療細分領域具有全球競爭力。
艾博韋泰在分子結構、多肽序列及化學修飾、作用靶點以及在人體內(nèi)的分布與代謝上均實現(xiàn)了技術突破,是中國市場唯一獲批上市的抗HIV病毒長效注射藥,每周給藥一次,聯(lián)合其他抗艾藥物治療可快速、強效抑制病毒并提高免疫能力。


前沿生物2015年至2019年Q1的研發(fā)投入分別為5476.23萬元、8355.43萬元、9943.77萬元及2012.23萬元。其中截至2018年5月,艾博韋泰相關研發(fā)支出為1.85億元。艾博韋泰于2018年8月份開始在中國市場銷售后4個月銷售額191.11萬元,2019年Q1銷售額227.53萬元。


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Pre-IPO估值53.96億元,采用標準五上市
招股書披露,前沿生物本次發(fā)行上市選擇的上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(五)項規(guī)定的“預計市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關部門批準,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項核心產(chǎn)品獲準開展二期臨床試驗,其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術優(yōu)勢并滿足相應條件。


沿生物已連續(xù)多輪獲得外部機構投資者的投資,最近一次投資后的估值約為53.96億元。本次擬申請公開發(fā)行不超過8,996萬股人民幣普通股(不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量),實際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量決定。
實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。按投資項目的輕重緩急,公司擬投入以下項目:
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注:1、本項目設計年產(chǎn)能為1,000萬支,項目總投資額為40,000萬元。本次募投項目擬用于本項目的一期產(chǎn)能建設,項目總投資額為16,287萬元,其中擬用本次募集資金投入金額13,495萬元,投產(chǎn)后預計年產(chǎn)能為250萬支。