再鼎醫(yī)藥欣然宣布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價（「發(fā)售價」）均已確定為每股562港元。本公司參照美國預(yù)托股份于2020年9月21日（定價日前的最后交易日）的收市價等因素厘定發(fā)售價。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，股份預(yù)期將于2020年9月28日在香港聯(lián)交所主板以股份代號「9688」開始交易。本公司來自全球發(fā)售的所得款項總額（扣除包銷費用及發(fā)售開支前）預(yù)計約為5,937百萬港元。此外，我們已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表（為其本身及代表國際包銷商）于國際包銷協(xié)議（預(yù)期將于2020年9月22日或前后訂立）日期起至2020年10月22日（星期四）（即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日）期間任何時間行使，要求我們根據(jù)國際發(fā)售按國際發(fā)售價額外配發(fā)及發(fā)行最多合共1,584,600股發(fā)售股份（即不超過全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%），以（其中包括）補足國際發(fā)售的超額分配。我們計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用于(i)分配至與核心產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)工作，并提升核心產(chǎn)品的商業(yè)化能力，(ii)為進(jìn)行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物的準(zhǔn)備中注冊備案撥資，(iii)探索新的全球授權(quán)及合作機(jī)會并引進(jìn)具有臨床驗證的潛在全球同類最佳╱同類首創(chuàng)資產(chǎn)，并與我們當(dāng)前產(chǎn)品管線形成協(xié)同效應(yīng)及與我們的專業(yè)知識保持一致，(iv)持續(xù)投資及擴(kuò)大我們的內(nèi)部研發(fā)產(chǎn)品管線以及在全球招聘及培訓(xùn)高端人才，及(v)為營運資金及其他一般企業(yè)用途撥資。我們已向香港聯(lián)交所申請且香港聯(lián)交所已核準(zhǔn)豁免我們嚴(yán)格遵守《上市規(guī)則》《第18項應(yīng)用指引》第4.2段的要求，倘若超額認(rèn)購，將另行運用回補機(jī)制。根據(jù)該豁免，香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目為771,700股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的7.3%。為滿足香港公開發(fā)售的申請，額外126,300股發(fā)售股份將由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，致使香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目將增至898,000股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的8.5%（未計及行使任何超額配股權(quán)）。
