康方生物完成配售約12億港元，信達生物擬再配售募資47億港元

2021-01-15 14:04:13

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2021年1月14日，康方生物董事會宣布已達成配售協(xié)議所載全部條件，而配售已于2021年1月14日完成。根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件，配售代理已按每股配售股份39.60港元的配售價向不少于六名承配人配售合共30,000,000股配售股份，相當(dāng)于緊隨配售完成后本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之已發(fā)行股本約3.67%。此次配售發(fā)行新股康方生物募資11.88億港元。


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2021年1月14日，信達生物董事會宣布，于2021年1月15日（交易時段前），本公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司同意委任聯(lián)席配售代理，及聯(lián)席配售代理同意作為配售代理行事，以作為本公司的代理根據(jù)配售協(xié)議所載的條款并在其條件規(guī)限下，促使承配人（否則自行）以配售價購買52,000,000股配售股份。

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配售股份的數(shù)目相當(dāng)于：(a)于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約3.70%；及(b)于完成配售事項后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)的約3.57%（假設(shè)自本公告日期起至配售事項完成止，除本公司發(fā)行配售股份外，已發(fā)行股份總數(shù)將不會有任何變動）。 


配售價相當(dāng)于：(i)股份于2021年1月14日（即配售協(xié)議日期前一天）在聯(lián)交所所報的收市價每股95.55港元折讓約4.87%；及(ii)股份于緊接配售協(xié)議日期前連續(xù)五個交易日在聯(lián)交所所報的平均收市價每股89.23港元溢價約1.87%。 


配售事項所得款項總額預(yù)期約為47.268億港元，而所得款項凈額（經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支，包括傭金及征費）將約為46.706億港元。按此計算，每股配售股份的凈價將約為89.82港元。


配售事項所得款項凈額將用作(i)加快投資及開發(fā)全球領(lǐng)先創(chuàng)新產(chǎn)品的多項臨 床試驗計劃；(ii)撥付潛在產(chǎn)品授權(quán)及可能進行并購活動的資金；及(iii)進一步擴大產(chǎn)能；及(iv)營運資金及其他一般企業(yè)用途。

過去12個月信達生物的募資活動，2020年2月12日的配售新股份，所得款項凈額為約23.30億港元。2020年7月23日的一級配售協(xié)議配售新股份，所得款項凈額為約28.10億元港元。