百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司共有 2 款自主研發(fā)藥物處于商業(yè)化階段：分別為 BTK 小分子抑制劑百悅澤?（BRUKINSA?，澤布替尼膠囊，zanubrutinib）和抗PD-1 單抗百澤安?（替雷利珠單抗注射液，tislelizumab）。BRUKINSA?（百悅澤?）獲得美國(guó)食品藥品管理局（FDA）加速批準(zhǔn)3上市，于 2019 年 11 月在美國(guó)開始商業(yè)化銷售。百悅澤?（BRUKINSA?）和百澤安?獲得中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)4并分別于 2020 年 6 月和 2020 年 3 月在中國(guó)開始商 業(yè)化銷售。公司另有 1 款自主研發(fā)候選藥物 PARP 抑制劑帕米帕利（pamiparib） 已在中國(guó)提交 NDA。公司的商業(yè)化產(chǎn)品及臨床階段候選藥物共有 47 款，包括 7 款商業(yè)化階段藥物、5 款已申報(bào)候選藥物和 35 款臨床階段候選藥物。其中，公司共有 2 款自主研發(fā)藥物正在上市銷售，1 款自主研發(fā)候選藥物的 NDA 已被中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局受理并納入優(yōu)先審評(píng)、8 款自主研發(fā)候選藥物處于臨床在研階段、以及36 款臨床或商業(yè)化階段合作產(chǎn)品。
發(fā)行人作為符合并選擇適用《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《若干意見》及《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2020]26 號(hào)）等文件中規(guī)定的已在境外上市的紅籌企業(yè)，選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為：“市值 200 億元人民幣以上，且擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位?！?/span>
2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司歸屬于母公司股東 的凈利潤(rùn)分別為-9.82 億元、-47.47 億元、-69.15 億元及-81.04 億元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-243.03 億元。
本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司于 2021 年 1 月 8 日召開的董事會(huì)審議批準(zhǔn)。公司擬本次公開發(fā)行不超過(guò) 132,313,549 股人民幣普通股。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于：
