據(jù)IPO早知道消息，臨床階段生物制藥公司「創(chuàng)勝集團(tuán)」于9月29日正式以“6628”為股票代碼在港交所掛牌上市。
創(chuàng)勝集團(tuán)在本次IPO中總計發(fā)行4033萬股股份，其中香港公開發(fā)售股份獲約60.70倍超額認(rèn)購，國際發(fā)售部分獲約2.1倍超額認(rèn)購；發(fā)行價為招股區(qū)間頂部的每股16港元，募資規(guī)模為5.744億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
值得注意的是，創(chuàng)勝集團(tuán)在本次發(fā)行中引入中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、卡塔爾投資局、禮來亞洲基金和淡馬錫四大頭部機(jī)構(gòu)作為基石投資者。此外，創(chuàng)勝集團(tuán)的投資方還包括高瓴、騰躍基金、紅杉中國、達(dá)晨財智、碧桂園創(chuàng)投、元禾控股等知名機(jī)構(gòu)。
以每股16港元的發(fā)行價計算，創(chuàng)勝集團(tuán)的市值為71.25億港元。
成立于2010年的創(chuàng)勝集團(tuán)現(xiàn)已開發(fā)功能獨(dú)有的抗體發(fā)現(xiàn)平臺，即免疫耐受突破(IMTB)技術(shù)平臺，使其能夠生成針對難以在嚙齒動物中生成的非保守和保守蛋白質(zhì)的抗體以及通過使用傳統(tǒng)平臺發(fā)現(xiàn)難以發(fā)現(xiàn)的隱藏表位。
具體來講，創(chuàng)勝集團(tuán)的IMTB技術(shù)平臺使其能夠獲得具有經(jīng)擴(kuò)展的表位多樣性、差異化的生物學(xué)特性(特異性、親和力和藥代動力學(xué))以及理想的CMC(化學(xué)、制造和控制)特性的先導(dǎo)候選抗體，從而甄選具有增強(qiáng)的成藥性和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的 候選分子。
利用IMTB技術(shù)平臺，創(chuàng)勝集團(tuán)已開發(fā)出TST001(靶向Claudin 18.2保守表位)以及 MSB2311(一種與表位結(jié)合而令MSB2311具有pH依賴性抗原結(jié)合特性的PD-L1靶向抗體)。
此外，創(chuàng)勝集團(tuán)亦有一個平臺，基于此可使用免疫組織化學(xué)法篩選抗體進(jìn)行靶點檢測以及為臨床試驗篩選患者而制定免疫組織化學(xué)檢測法，讓創(chuàng)勝集團(tuán)通過招募對藥物治療甄選適應(yīng)癥反應(yīng)可能性高的患者，盡量提高潛在試驗成功率。
目前，創(chuàng)勝集團(tuán)的藥物發(fā)現(xiàn)和全球開發(fā)能力使其能夠在腫瘤、腎病、骨骼疾病等存在醫(yī)療需求缺口的治療領(lǐng)域開發(fā)出創(chuàng)新性且前景廣闊的多元化抗體管線。截至最后實際可行日期，創(chuàng)勝集團(tuán)已自主發(fā)現(xiàn)并開發(fā)九種候選藥物中的八種藥物，涵蓋已驗證的、部分驗證的以及新型生物通路。
截至最后實際可行日期，就核心產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團(tuán)在中國內(nèi)地、美國、澳門、俄羅斯和香港各自擁有1項獲授專利、在中國和美國各自擁有1項待決專利申請并在其他司法權(quán)區(qū)擁有6項待決專利申請。截至最后實際可行日期，就主要產(chǎn)品而言，創(chuàng)勝集團(tuán)擁有3項PCT優(yōu)先權(quán)申請、2項待決的PCT申請以及2項臺灣的待決專利申請，并與合作方北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院共同擁有1項PCT優(yōu)先權(quán)申請。此外，創(chuàng)勝集團(tuán)亦授權(quán)引進(jìn)一項有關(guān)TST002的中國獲授專利。
創(chuàng)勝集團(tuán)表示，募資所得資金凈額的82%將用于管線候選產(chǎn)品的研發(fā)、為進(jìn)行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備注冊備案以及其他與商業(yè)化四款主打產(chǎn)品有關(guān)的步驟或活動撥資；8%用于為擴(kuò)充管線及開發(fā)技術(shù)的業(yè)務(wù)發(fā)展撥資；10%用作一般營運(yùn)資金和一般營運(yùn)費(fèi)用。
在本次上市交易中，華興資本擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家財務(wù)顧問、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
事實上，作為創(chuàng)勝集團(tuán)長期的資本市場合作伙伴，華興資本早在2020年1月就作為獨(dú)家財務(wù)顧問助力創(chuàng)勝集團(tuán)完成了1億美元的B+輪融資，并在2020年12月繼續(xù)幫助創(chuàng)勝集團(tuán)完成1.05億美元交叉輪融資。
醫(yī)療與生命科技是華興資本多年來關(guān)注并深耕的領(lǐng)域，目前已為超150個融資及并購項目擔(dān)任財務(wù)顧問。創(chuàng)勝集團(tuán)香港上市則是華興資本參與的第11個生物醫(yī)藥行業(yè)的香港IPO。
