2020年，中國(guó)人口出生率首次跌破10‰；但在60年前，中國(guó)正迎來(lái)建國(guó)以來(lái)的“第二波人口生育高峰”——人口出生率高達(dá)43.6‰，死亡率下降到10‰以下，年平均人口自然增長(zhǎng)率達(dá)到27.5‰。1962年至1972年，中國(guó)年平均出生人口2669萬(wàn)，十年間累計(jì)出生了3億新生兒。
60年后的今天，當(dāng)初的“嬰兒潮”成為了眼下的“老年潮”，從2022年后開(kāi)始的未來(lái)十年，中國(guó)將陸續(xù)有近3億人進(jìn)入60歲的老年階段。這部分“新晉老人”如今在社會(huì)上已積累了相當(dāng)?shù)呢?cái)富，其消費(fèi)能力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力更強(qiáng)，對(duì)品質(zhì)生活的要求較以往更高，也有更高的意愿為養(yǎng)老服務(wù)買單。
消費(fèi)能力的提高，為養(yǎng)老服務(wù)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。根據(jù)艾媒咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)推算，2021年中國(guó)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8.78萬(wàn)億，其中占比最大的養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，我們僅以4000萬(wàn)失能/失智老人作為測(cè)算對(duì)象，中國(guó)的“剛需”養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)也已超過(guò)2萬(wàn)億規(guī)模。
2.6億老人， 500萬(wàn)床位入住率不到一半， 中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)問(wèn)題根源在哪？
“馬斯洛需求層次理論”將人類的需求自下而上分為了五個(gè)模型：生理（食物和衣服）、安全（工作保障）、社交（愛(ài)與歸屬）、尊嚴(yán)、自我實(shí)現(xiàn)。馬斯洛認(rèn)為，需求層次越低，力量越大，潛力越大；而高級(jí)需求出現(xiàn)之前，必須先滿足低級(jí)需求。
如果對(duì)應(yīng)五大需求模型，那么養(yǎng)老需求在第幾層？實(shí)際上，養(yǎng)老是一種多層次的需求，是生理、安全、社交、尊嚴(yán)的共需。養(yǎng)老需求的多樣化催生出了龐大的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查顯示，截至2020年11月1日，我國(guó)60歲及以上老齡人口數(shù)達(dá)到2.6402億人，占總?cè)丝诘?8.7%。與之對(duì)應(yīng)，目前全國(guó)共有各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)3.8萬(wàn)個(gè)，養(yǎng)老床位合計(jì)488萬(wàn)張。按理說(shuō)供不應(yīng)求的床位，實(shí)際卻是高達(dá)50%的空置率，以此推算真實(shí)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在老年人群（60歲以上）中的滲透率不到1%。
從受眾端來(lái)看，老年人群可以劃分為活力老人、失能老人（包括失智），實(shí)際針對(duì)不同類型老人他們養(yǎng)老需求是有差異的，如果一以貫之用養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率反映老年群體的養(yǎng)老需求有失偏頗。實(shí)際上不同年齡段、不同健康狀態(tài)的老人，其養(yǎng)老需求各不相同。
不同狀態(tài)老人的不同養(yǎng)老需求（動(dòng)脈網(wǎng)制圖）
例如對(duì)于一些存在健康等問(wèn)題的老人、甚至失能失智的老人而言，他們的安全需求主要包括對(duì)人身安全、穩(wěn)定生活、免遭痛苦/疾病等威脅，以及精神/心理健康等方面的需求。在老年人的安全需求沒(méi)有達(dá)到理想狀態(tài)時(shí)，其所關(guān)注的焦點(diǎn)必然是安全需求。所以，許多老年人主觀在對(duì)醫(yī)療健康等方面的需求是非常旺盛的，這也催生了保健品市場(chǎng)，老人往往是這類產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍。
其次再看社交（愛(ài)與歸屬）的需求，活力老人除了需要從家庭成員處獲得愛(ài)與歸屬感，也需要通過(guò)與社會(huì)的交互，獲得更高層次的認(rèn)同感，不與社會(huì)脫節(jié)。所以可以看到，近年來(lái)老年大學(xué)應(yīng)運(yùn)而生，為老年人提供健康、烹飪、藝術(shù)等方面興趣課程，在老年大學(xué)滿足老年群體的愛(ài)與歸屬的需求，備受市場(chǎng)追捧，甚至出現(xiàn)“一座難求”的情況。
由此可見(jiàn)，不同年齡段老人的養(yǎng)老需求各有差異，只有滿足老人真實(shí)“剛需”的養(yǎng)老服務(wù)，才能引起老年群體的付費(fèi)意愿。
三大養(yǎng)老模式， 活力老人與失能老人的“剛需”差異
上門(mén)給獨(dú)居老人做飯、幫忙處理部分家務(wù)、定期回訪關(guān)注老人的身心健康等等，養(yǎng)老服務(wù)的內(nèi)容多種多樣，根據(jù)養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)景的不同，大致可以劃分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老與機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡健康司司長(zhǎng)王海東曾在新聞發(fā)布會(huì)中也介紹了中國(guó)的“9073”的養(yǎng)老格局——中國(guó)約有90%老年人居家養(yǎng)老，7%老年人社區(qū)養(yǎng)老，3%老年人入住機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。
在這三類養(yǎng)老服務(wù)中，需要涉及C端付費(fèi)的服務(wù)包括有部分老年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和部分養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)。例如在居家養(yǎng)老服務(wù)中，外賣送餐、家政服務(wù)、看護(hù)服務(wù)等，一般會(huì)由老人家庭作為付費(fèi)方，部分如果由政府招商引進(jìn)的第三方養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，以嵌入式養(yǎng)老服務(wù)模式落地，也可以提供一些居家/社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)。
“嵌入式養(yǎng)老服務(wù)模式”即在老人生活的社區(qū)內(nèi)部提供養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)等，無(wú)需老人離家進(jìn)入專門(mén)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)便可安享晚年。中國(guó)借鑒國(guó)外養(yǎng)老模式成功經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)一直推崇社區(qū)嵌入式養(yǎng)老，并早在2013年上海閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)率先落地施行。
例如，天與養(yǎng)老就通過(guò)與當(dāng)?shù)卣献鳎谏虾?、江蘇、安徽、山東、湖北、河南、廣西、陜西、四川等地都建立起了居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)貫穿的體系，其中包含嵌入式養(yǎng)老服務(wù)體系，依托數(shù)字化系統(tǒng)工具及數(shù)千助老員構(gòu)成的終端網(wǎng)絡(luò)，為數(shù)百萬(wàn)的長(zhǎng)者提供優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)服務(wù)。公司也在2021年獲得了由高瓴領(lǐng)投，長(zhǎng)嶺資本、萬(wàn)物資本跟投的A輪融資。
天與養(yǎng)老品牌高級(jí)總監(jiān)萬(wàn)勤徑告訴動(dòng)脈網(wǎng)，公司提供的養(yǎng)老服務(wù)實(shí)現(xiàn)了多元化的付費(fèi)，以政府付費(fèi)為主進(jìn)行養(yǎng)老服務(wù)，也實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)、地產(chǎn)等付費(fèi)形式，現(xiàn)階段個(gè)人付費(fèi)的比例還較小。
這種模式能夠滿足大部分活力老人安全與社交的需求。不過(guò)對(duì)于健康的活力老人，如果僅僅是提供上門(mén)的看護(hù)/家政等服務(wù)，其需求的剛性成分并不明顯，所以C端的付費(fèi)意愿也會(huì)有所降低。而相反，對(duì)于一些失智/失能的老人，僅僅是社區(qū)養(yǎng)老又是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這時(shí)候更需要的是專業(yè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)來(lái)提供全方位的照護(hù)服務(wù)。
4000萬(wàn)失能老人是養(yǎng)老服務(wù)焦點(diǎn)， 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合優(yōu)質(zhì)服務(wù)稀缺
如上所述，不同狀態(tài)老人的需求各不相同，而對(duì)于失智/失能老人，他們最底層“生理（食物和衣服）”需求是最剛性的，也是最需要專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)介入的群體?！耙蝗耸埽沂Ш狻钡纳鐣?huì)現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，甚至有言“真正的養(yǎng)老是從失能開(kāi)始的”。
據(jù)《2018-2019中國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理調(diào)研報(bào)告》顯示，中國(guó)約有4.8%的老年人處于日常活動(dòng)能力重度失能、7%處于中度失能狀態(tài)，總失能率為11.8%。基本自理能力的衰退也伴隨著獨(dú)立生活能力的退化，25.4%的老年人需要全方位照料，這就衍生出了一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模大小的巨大養(yǎng)老市場(chǎng)。
早在2016年，國(guó)家就有提出“提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，關(guān)系2億多老年人口特別是4000多萬(wàn)失能、半失能老年人的晚年幸福，也關(guān)系他們子女工作生活，是涉及人民生活質(zhì)量的大事”。的確如此，失能和半失能老人是養(yǎng)老行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中最剛需的市場(chǎng)，其生活照料和醫(yī)療護(hù)理需求一直是高頻且剛需。
目前，許多養(yǎng)老機(jī)構(gòu)采用的仍是醫(yī)養(yǎng)分離的模式，雖然配備有醫(yī)療配套，但獨(dú)立于養(yǎng)老住宅，對(duì)于需要反復(fù)治療的失能失智老人，來(lái)回奔波于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間，十分不便。根據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)專門(mén)針對(duì)失能/失智老人進(jìn)行醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的第三方養(yǎng)老服務(wù)資源稀缺。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合即將醫(yī)療資源和養(yǎng)老資源有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，把生活照料和康復(fù)關(guān)懷相融合。
聚焦于失能失智人群養(yǎng)老服務(wù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)
（注：數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)資料整理，數(shù)據(jù)有誤或未收錄的企業(yè)歡迎聯(lián)系動(dòng)脈網(wǎng)，共同探討）
從上述信息可以看到，目前融資進(jìn)展最快的即福壽康（上海）醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)有限公司，在2021年獲得了由紅杉資本中國(guó)基金領(lǐng)投的數(shù)億元B+輪融資。該公司成立于2011年，宣稱是國(guó)內(nèi)最大的居家醫(yī)護(hù)康養(yǎng)服務(wù)平臺(tái)，能夠?yàn)榻∪岳砝先恕胧芾先?、全失能老人、疾病期老人及失智老人提供專業(yè)日常照護(hù)、醫(yī)療護(hù)理、?？谱o(hù)理及特需護(hù)理、康復(fù)指導(dǎo)及專業(yè)認(rèn)知癥照護(hù)的覆蓋老人全需求及生命周期的一站式閉環(huán)服務(wù)平臺(tái)。
浙江綠康醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：綠康醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)）是浙江省杭州市一家以公建民營(yíng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為特色，以養(yǎng)老及老年康復(fù)護(hù)理機(jī)構(gòu)投資和運(yùn)營(yíng)管理為主業(yè)，并涉足老齡健康全產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化集團(tuán)公司。公司業(yè)務(wù)主要為社會(huì)“三無(wú)”、空巢、失獨(dú)、失能失智老人、殘障老年人和慢病老人等“剛需”老年人提供基本醫(yī)療、老年康復(fù)、康復(fù)護(hù)理、長(zhǎng)期照護(hù)和臨終關(guān)懷（安寧療護(hù)）等全方位服務(wù)。
康久醫(yī)療旗下康久天頤養(yǎng)老院打造了“失智照護(hù)中心”，實(shí)行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式，為失能老人、半失能老人、失智老人，以及部分自養(yǎng)老人提供集生活照料、診療保健、精神慰藉、緊急救援和臨終關(guān)懷等一體化的老年健康服務(wù)。
無(wú)獨(dú)有偶，珠海市知行合一健康產(chǎn)業(yè)有限公司也創(chuàng)新了“醫(yī)養(yǎng)照護(hù)中心（醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心）”，專門(mén)為失能老人提供醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的照護(hù)服務(wù)，目前公司旗下已經(jīng)有6家醫(yī)養(yǎng)照護(hù)中心落地。該項(xiàng)目主要和全國(guó)公立醫(yī)院合作，公司規(guī)劃三年內(nèi)完成全國(guó)19省項(xiàng)目布局，建設(shè)醫(yī)養(yǎng)照護(hù)中心100家。
而另一家紫陽(yáng)醫(yī)療即紫陽(yáng)（北京）醫(yī)院管理有限公司，則聚焦于重癥失能老人救護(hù)領(lǐng)域，公司成立于2015年，前身是臨海市紫陽(yáng)老年醫(yī)院有限公司，專注運(yùn)營(yíng)老年重癥失能救護(hù)醫(yī)院與老年介護(hù)產(chǎn)品研發(fā)，建立了專業(yè)的重癥失能救護(hù)連鎖醫(yī)院，為老年群體打造了特色的“開(kāi)放式ICU”等服務(wù)。
是貴還是資源錯(cuò)配？ 養(yǎng)老服務(wù)問(wèn)題的根源在這里
如果我們將2.6億老人中，需要入駐養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的“剛需”受眾篩選出來(lái)，大約有4000萬(wàn)的失能老人是必須有專人照護(hù)的。但是在這部分看似“剛需”的受眾中，其入駐養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的滲透率也不到10%。剩下3000多萬(wàn)的失能老人去哪了？為什么沒(méi)有進(jìn)入專業(yè)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)？
“收費(fèi)便宜的優(yōu)質(zhì)公立養(yǎng)老院‘十年等一床’，民辦養(yǎng)老院價(jià)格高昂，又實(shí)在住不起。”從一位失能老人家屬的回答中我們可以窺見(jiàn)一二。那些沒(méi)有進(jìn)入專業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)照護(hù)的失能老人，大多是留在了家中由至親或保姆看護(hù)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)公立養(yǎng)老院的價(jià)格在1500元-3000元/月不等，私立養(yǎng)老院的價(jià)格往往是在5000元往上到1萬(wàn)元/月都有。而這部分支出的付費(fèi)方更多是由老人個(gè)人養(yǎng)老金與子女部分薪水組成。根據(jù)《2020年人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2020年參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的離退休人員數(shù)量為12762萬(wàn)人，平均每人每月養(yǎng)老金為3350元。而地區(qū)間養(yǎng)老金的差異也在1000元上下浮動(dòng)，中國(guó)平均養(yǎng)老金區(qū)間為2000-5000元不等。
養(yǎng)老金能夠覆蓋掉公立養(yǎng)老院的價(jià)格，國(guó)家也在大力擴(kuò)建公立養(yǎng)老院床位。但值得注意的是，公立養(yǎng)老院傳統(tǒng)的照護(hù)服務(wù)能否滿足失能老人的基礎(chǔ)需求？答案是值得商榷的。
珠海市知行合一健康產(chǎn)業(yè)有限公司總顧問(wèn)羅志林說(shuō)道：“對(duì)于這些有剛性需求的失能老人而言，他們需要的不僅是機(jī)構(gòu)生活的照護(hù)服務(wù)，更需要醫(yī)療、護(hù)理服務(wù)。如果沒(méi)有專業(yè)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，目前供需就是錯(cuò)配的，沒(méi)有給這些入駐養(yǎng)老機(jī)構(gòu)剛需的失能老人提供他們需要的醫(yī)療護(hù)理。”
但對(duì)于這些私立的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，定價(jià)昂貴的又是另一方面的問(wèn)題。據(jù)了解，大多公立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般直接對(duì)標(biāo)當(dāng)?shù)乇Ｄ穬r(jià)格，但這個(gè)價(jià)格不僅超過(guò)了大多數(shù)老人的退休金，而且對(duì)于大多數(shù)勤儉節(jié)約的老人來(lái)說(shuō)主觀進(jìn)入養(yǎng)老院的意愿也不強(qiáng)烈。由此可見(jiàn)，失能老人接受醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的剛需是存在的，但是要解決目前私立養(yǎng)老院收費(fèi)貴的痛點(diǎn)才是問(wèn)題的根源。
從日本養(yǎng)老模式中探尋答案， 長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)解決支付難題
1970年，日本步入老齡化社會(huì)；隨著老齡化的加劇，養(yǎng)老金壓力的驟增，日本在2000年出臺(tái)了介護(hù)保險(xiǎn)制度，以社會(huì)互助共濟(jì)方式籌集資金，對(duì)經(jīng)評(píng)估達(dá)到一定護(hù)理需求等級(jí)的長(zhǎng)期失能人員，為其基本生活照料和與基本生活密切相關(guān)的醫(yī)療護(hù)理提供服務(wù)或資金保障的社會(huì)保險(xiǎn)制度。
日本“介護(hù)保險(xiǎn)法”內(nèi)容
日本“介護(hù)保險(xiǎn)法”要求國(guó)民從40歲開(kāi)始繳納介護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)，為65歲以上需要護(hù)理的老人以及40歲以上未滿65歲因特定疾病而需要護(hù)理的居民提供照顧和護(hù)理服務(wù)，支持老人僅付10%的介護(hù)費(fèi)用就可以享受介護(hù)險(xiǎn)的全面保障。這一險(xiǎn)種直接解決了日本養(yǎng)老服務(wù)的支付問(wèn)題，成為日本養(yǎng)老機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的核心要素，因而介護(hù)保險(xiǎn)是日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系運(yùn)作的基石。
回到中國(guó)，2021年12月21日上海市人民政府辦公廳印發(fā)了《上海市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)辦法》，建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度，保障失能人員基本護(hù)理需求。
根據(jù)上海試點(diǎn)的辦法通知，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保人員申請(qǐng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)待遇發(fā)生的符合規(guī)定的評(píng)估費(fèi)用，由長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)基金支付80%。這極大地緩解了失能老人進(jìn)入定點(diǎn)護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)的資金壓力，使老年人原本存在的支付問(wèn)題得到了有效解決，同時(shí)也為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的健康持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供了資金充足度的支持，最大程度上解決了老年護(hù)理問(wèn)題。
此前，國(guó)家就在積極推行長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)的落地，早在2016年便確定在江蘇省南通市、山東省青島市、吉林省長(zhǎng)春市等15個(gè)地區(qū)開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)。我國(guó)對(duì)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的推動(dòng)從未停止。
我們看到了國(guó)家對(duì)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的積極布局與完善，從日本的養(yǎng)老模式中，也可以窺見(jiàn)中國(guó)未來(lái)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的可能性。抓住老齡群體的剛性需求，服務(wù)老人，提升老人的生活質(zhì)量，讓中國(guó)的老年人都可以安享晚年，幫助老年群體也是幫助未來(lái)的自己。
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