癌癥嚴(yán)重威脅著人類的身體健康。根據(jù)世界衛(wèi)生組織癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）發(fā)布的2020年世界癌癥報(bào)告，2020年全球新發(fā)癌癥病例約1930萬(wàn)例，死亡病例約1000萬(wàn)例。
核藥作為一種新型醫(yī)學(xué)手段，在癌癥的臨床診療過(guò)程中發(fā)揮著巨大的作用。核藥是指含有放射性核素，供醫(yī)學(xué)診斷和治療用的一種特殊藥物。核藥可以分為診斷和治療兩大類。診斷類核藥也稱為顯像劑或示蹤劑，結(jié)合相應(yīng)的影像設(shè)備，能夠獲得體內(nèi)目標(biāo)器官和病變組織的影像或功能參數(shù)；治療類核藥則能夠特異性發(fā)揮對(duì)腫瘤細(xì)胞的定點(diǎn)清除，從而減少對(duì)正常組織的損傷。
根據(jù)MEDraysintell數(shù)據(jù)，2019年全球核藥市場(chǎng)規(guī)模約60億美元，其中診斷類核藥占據(jù)主要市場(chǎng)，但隨著越來(lái)越多的治療類核藥上市，將推動(dòng)2030年全球核藥市場(chǎng)達(dá)到300億美元左右。
作為世界三大藥企之一的諾華（Novartis），近年來(lái)也在核藥市場(chǎng)積極布局：斥資60億美元搭建放射性配體療法（Radioligand Therapy，RLT）平臺(tái)，擁有多款核藥上市產(chǎn)品和十余條研發(fā)管線，積極建立廣泛的合作關(guān)系……本文將對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)介紹。
斥資60億美元完成兩次收購(gòu)，搭建放射性配體療法平臺(tái)
諾華，于1996年由汽巴-嘉基和山德士合并而成，是全球領(lǐng)先的醫(yī)藥健康企業(yè)，總部設(shè)在瑞士，業(yè)務(wù)遍及全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。諾華擁有多元化的業(yè)務(wù)組成，涵蓋創(chuàng)新專利藥、眼科保健、非專利藥、消費(fèi)者保健和疫苗等多個(gè)領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先位置。在2019年將愛爾康（眼科）分拆上市后，諾華進(jìn)一步專注于制藥業(yè)務(wù)。當(dāng)前的整體業(yè)務(wù)可劃分為創(chuàng)新藥（Innovative Medicines）和仿制藥（Sandoz）兩條主線。創(chuàng)新藥是諾華的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，是其主要收入來(lái)源。2021前三季度（1-9月），諾華創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)凈銷售額為313億美元，同比增長(zhǎng)9%（按恒定匯率增長(zhǎng)6%），占諾華總凈銷售額約82%。創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)下面設(shè)有兩大業(yè)務(wù)單元：諾華腫瘤學(xué)和諾華制藥。諾華認(rèn)為沒有單一的方法可以完全治愈癌癥，因此其腫瘤學(xué)業(yè)務(wù)單元共開發(fā)了四個(gè)不同的治療平臺(tái)，以期達(dá)到全方位癌癥護(hù)理的效果。放射性配體療法就屬于諾華腫瘤學(xué)四大治療平臺(tái)之一。放射性配體療法將靶向化合物（配體）與放射性同位素結(jié)合，形成放射性配體。在放射性配體進(jìn)入血液后，就會(huì)與癌細(xì)胞上的特定標(biāo)志物或受體結(jié)合，一旦結(jié)合就釋放放射性同位素，破壞并殺死癌細(xì)胞。▲ 放射性配體療法示意圖（圖源：Novartis官網(wǎng)）相比于傳統(tǒng)的腫瘤治療法，放射性配體療法具有精準(zhǔn)靶向、強(qiáng)力殺傷、有限損傷的優(yōu)點(diǎn)，在臨床中對(duì)于腫瘤的治療發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。諾華的放射性配體療法平臺(tái)主要是通過(guò)收購(gòu)法國(guó)創(chuàng)新藥上市公司Advanced Accelerator Applications（AAA）搭建起來(lái)的。2017年10月，諾華以39億美元收購(gòu)了AAA，以及其主要產(chǎn)品Lutathera和技術(shù)平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)充了自己的腫瘤產(chǎn)品研發(fā)管線。把時(shí)間線拉回到2002年。在這一年，物理學(xué)家Stefano Buono基于自己在歐洲核研究組織(CERN)工作的靈感在法國(guó)創(chuàng)立了AAA。AAA自創(chuàng)立之日起，就專注于放射性藥物的研發(fā)和生產(chǎn)，逐漸建立起豐富的產(chǎn)品管線，并積極開拓全球化業(yè)務(wù)。▲ AAA被諾華收購(gòu)前的發(fā)展歷史（數(shù)據(jù)來(lái)源：AAA官網(wǎng)）諾華在收購(gòu)AAA后，繼續(xù)擴(kuò)大其放射性配體療法平臺(tái)，在2018年再擲21億美元收購(gòu)生物制藥公司Endocyte，獲得了更多的RLT候選藥物，包括用于治療前列腺癌的177Lu-PSMA-617和255Ac-PSMA-617。如今，Endocyte已被合并到AAA旗下。通過(guò)這兩次收購(gòu)，諾華建立并拓展了放射性配體療法平臺(tái)，擁有1款上市產(chǎn)品：Lutathera（177Lu-DOTATATE），以及5款研發(fā)產(chǎn)品：177Lu-PSMA-617、177Lu-PSMA-R2、177Lu-NeoB、177Lu-FF58、255Ac-PSMA-617。與此同時(shí)，除了放射性配體療法，諾華也建立了豐富的精密成像產(chǎn)品和研發(fā)管線。如下圖所示，諾華目前在售幾種主要用于臨床腫瘤學(xué)、心臟病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、傳染病和炎癥性疾病的精密成像產(chǎn)品，比如NETSPOT(68Ga-DOTATATE溶液制備試劑盒)、GLUSCAN/BARNASCAN(FDG示蹤劑)。而精密成像研發(fā)管線則主要有5條，如68Ga-PSMA-11、68Ga-PSMA-R2、18F-CTT1057、68Ga-NeoB、68Ga-FF58。▲ AAA精密成像產(chǎn)品和研發(fā)管線根據(jù)諾華年報(bào)，所有AAA品牌（包括Lutathera和放射性藥物診斷產(chǎn)品）2019年全年銷售額6.79億美元，同比增長(zhǎng)91%。2020全年銷售額6.81億美元，與上年基本持平。諾華憑借其在RLT商業(yè)化方面的全球?qū)I(yè)知識(shí)，已經(jīng)與17個(gè)國(guó)家的400多個(gè)中心建立了合作關(guān)系，分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋30多個(gè)國(guó)家。旗下的AAA在12個(gè)國(guó)家擁有共31個(gè)站點(diǎn)，其中包括在8個(gè)國(guó)家的19個(gè)生產(chǎn)設(shè)施，用于生產(chǎn)靶向放射配體療法和精密成像放射配體。主抓Lu-177核素優(yōu)勢(shì)，將擁有兩款FDA放射性治療產(chǎn)品
諾華目前主要擁有6種放射性配體療法，其中5種都是用Lu-177標(biāo)記的。下面將重點(diǎn)介紹兩款Lu-177標(biāo)記的重磅產(chǎn)品。● Lutathera（177Lu- DOTATATE）：FDA批準(zhǔn)的首個(gè)肽受體放射性核素療法Lutathera（177Lu-DOTATATE）是一種放射性標(biāo)記的生長(zhǎng)抑素類似物，可用于治療生長(zhǎng)抑素受體陽(yáng)性的胃腸道胰腺神經(jīng)內(nèi)分泌瘤（GEP-NETs），包括成人前腸、中腸、后腸神經(jīng)內(nèi)分泌瘤。Lutathera分子內(nèi)的奧曲肽可以與腫瘤細(xì)胞表明的生長(zhǎng)抑素受體相結(jié)合，將放射性同位素Lu-177運(yùn)送到細(xì)胞內(nèi)部，通過(guò)發(fā)射β射線損傷腫瘤細(xì)胞。Lutathera于2018年獲得美國(guó)食品和藥物管理局（FDA）的批準(zhǔn)，同時(shí)也是FDA批準(zhǔn)的首個(gè)肽受體放射性核素療法（PRRT）。該批準(zhǔn)基于Lutathera的兩項(xiàng)研究支持。第一項(xiàng)關(guān)鍵性隨機(jī)III期臨床研究NETTER-1表明，與雙劑量長(zhǎng)效奧曲肽（Sandosatin）相比，Lutathera使疾病進(jìn)展或死亡風(fēng)險(xiǎn)大幅降低79%。第二項(xiàng)研究是FDA開展的Expanded Access項(xiàng)目的組成部分，表明Lutathera在360名GEP-NETs患者組成的亞群里，讓16%的患者出現(xiàn)部分腫瘤縮小。Lutathera最新的III期NETTER-1試驗(yàn)（2021年）的初步分析顯示，在晚期中腸神經(jīng)內(nèi)分泌瘤患者中，177Lu-DOTATATE加長(zhǎng)效奧曲肽與單獨(dú)使用大劑量長(zhǎng)效奧曲肽相比，無(wú)進(jìn)展生存期顯著改善。Lutathera上市后銷售額迅速增長(zhǎng)，2018年銷售額為1.67億美元，2019年銷售額達(dá)到4.41億美元，同比增長(zhǎng)167%。受到新型冠狀病毒肺炎影響，2020年Lutathera全年實(shí)現(xiàn)凈銷售額4.45億美元，同比增長(zhǎng)1%，與上一年基本持平，在當(dāng)年AAA在售品牌中占比約65%使用Lutathera進(jìn)行治療的醫(yī)療中心，也從2018年的100多家，增長(zhǎng)到了2020年的384家。● 177Lu-PSMA-617：新型前列腺癌靶向藥物，已提交上市申請(qǐng)177Lu-PSMA-617主要用于靶向前列腺特異性性膜抗原（PSMA），這種抗原對(duì)良性和惡性前列腺上皮細(xì)胞具有高度特異性，存在于大約80%的轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者中，是診斷和治療該疾病的潛在靶點(diǎn)。177Lu-PSMA-617在進(jìn)入血液后，會(huì)與表達(dá)PSMA的前列腺細(xì)胞結(jié)合，因此腫瘤與正常組織相比對(duì)藥物的攝取率更高。一旦結(jié)合，來(lái)自放射性同位素的輻射就會(huì)損害腫瘤細(xì)胞，防止腫瘤細(xì)胞繁殖或者破壞正常細(xì)胞。放射性同位素的輻射僅在很短距離內(nèi)發(fā)揮作用，因此能夠最大限度減少對(duì)周圍細(xì)胞造成的損害。諾華共招募了831例患者，開展了177Lu-PSMA-617治療PSMA陽(yáng)性mCRPCIII期VISION研究。研究最新結(jié)果（2021年）顯示177Lu-PSMA-617能夠顯著提高mCRPC患者的生存期。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，與單用最佳標(biāo)準(zhǔn)治療相比，接受177Lu-PSMA-617聯(lián)合最佳標(biāo)準(zhǔn)治療的男性患者的死亡風(fēng)險(xiǎn)降低38%（中位總生存期獲益4個(gè)月），其影像學(xué)進(jìn)展或死亡風(fēng)險(xiǎn)降低60%（中位放射學(xué)無(wú)進(jìn)展生存期獲益5個(gè)月）。此外，諾華還有兩項(xiàng)關(guān)于177Lu-PSMA-617的試驗(yàn)正在進(jìn)行中，這兩項(xiàng)試驗(yàn)分別研究177Lu-PSMA-617在未經(jīng)紫杉類治療的CRPC（PSMAfore）和轉(zhuǎn)移性激素敏感性前列腺癌（PSMAddition）中的臨床療效，以達(dá)到在疾病更早階段開始進(jìn)行干預(yù)治療的目標(biāo)。177Lu-PSMA-617已在2021年獲得FDA授予的突破性藥物資格（BTD），用于治療mCRPC。并且，Novartis已經(jīng)向FDA提交了177Lu-PSMA-617的上市申請(qǐng)，并被授予優(yōu)先審查。
諾華在推進(jìn)治療類核藥研發(fā)的同時(shí)，積極推進(jìn)診療一體化發(fā)展，開發(fā)了多款與適應(yīng)癥配套的診斷類核藥，以達(dá)到可視化診斷與精準(zhǔn)治療的雙重目的。● 68Ga-DOTATATE：針對(duì)NET的上市診斷類核藥Netspot（68Ga-DOTATATE注射液的試劑盒）是一種用于正電子發(fā)射斷層掃描（PET）成像的放射性診斷劑，適用于有生長(zhǎng)抑素受體陽(yáng)性內(nèi)分泌瘤（NET）的成人以及兒童患者。2016年6月，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了Netspot，該批準(zhǔn)基于Netspot的三項(xiàng)研究。第一項(xiàng)研究對(duì)比68Ga-DOTATE和已獲批藥物的圖像，然后用CT/MRI進(jìn)行確認(rèn)；第二項(xiàng)使用組織病理學(xué)或臨床隨訪作為參考評(píng)估68Ga-DOTATE圖像；第三項(xiàng)研究使用68Ga-DOTATE圖像評(píng)估NET復(fù)發(fā)患者。三項(xiàng)研究結(jié)果都證實(shí)了68Ga-DOTATE圖像在確認(rèn)NET位置方面的有用性。● 68Ga-PSMA-11：獲FDA批準(zhǔn)，首款用于PSMA陽(yáng)性病變PET成像的藥物68Ga-PSMA-11是一種放射性診斷劑，適用于疑似前列腺癌轉(zhuǎn)移的患者，也適用于基于血清前列腺特異性抗原（PSA）水平升高而懷疑前列腺癌復(fù)發(fā)的患者。68Ga-PSMA-11以靜脈注射形式給藥，一旦注射給藥，就會(huì)和PSMA結(jié)合,并通過(guò)PET成像，指示身體組織中存在的PSMA陽(yáng)性前列腺病變。68Ga-PSMA-11于2020年12月獲得FDA批準(zhǔn)，成為首款用于前列腺特異性膜抗原(PSMA)陽(yáng)性病變正電子發(fā)射斷層掃描(PET)成像的藥物。建立廣泛合作關(guān)系，挖掘發(fā)展新動(dòng)能
近年來(lái)，諾華不斷加緊在核藥市場(chǎng)布局的步伐。除了兩次大的收購(gòu)，諾華還持續(xù)通過(guò)建立合作關(guān)系，擴(kuò)大靶向放射性配體治療管道，并加大新型治療候選藥物的研發(fā)力度，探索針對(duì)癌癥的新型靶向療法。通過(guò)和日本放射性藥物公司FUJIFILM Toyama Chemical、索菲子公司iTheranostics等建立合作關(guān)系，諾華獲得了FF-1058、FAPI-46、FAPI-74的開發(fā)和商業(yè)化權(quán)利，這將有助于諾華擴(kuò)大放射性配體療法管道，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，諾華不忘積極開展對(duì)核藥企業(yè)的投資。2021年3月，諾華投資了生物技術(shù)公司Aktis Oncology。該公司致正在開發(fā)新型α放射療法，以提高傳統(tǒng)實(shí)體瘤療法的療效，同時(shí)限制毒性。諾華對(duì)核藥市場(chǎng)的重視，還能透過(guò)其在2021年達(dá)成的兩項(xiàng)高額戰(zhàn)略合作略窺一二。2021年4月，諾華與DNA損傷反應(yīng)(DNA Damage Response,DDR)公司Artios pharma Limited開展全球合作，開發(fā)并驗(yàn)證下一代DDR靶標(biāo)，以擴(kuò)充諾華的放射性配體療法（RLT）管線。在為期三年的合作中，Artios和諾華將進(jìn)行目標(biāo)發(fā)現(xiàn)和驗(yàn)證。此后，諾華將選擇三種獨(dú)家DDR靶點(diǎn)，并獲得這些靶點(diǎn)的全球權(quán)利，用于其RLT。根據(jù)協(xié)議條款，諾華將支付2000萬(wàn)美元的預(yù)付款，并提供短期研究經(jīng)費(fèi)支持合作。Artios Pharma將有資格獲13億美元的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、監(jiān)管和基于銷售的里程碑以及特許權(quán)使用費(fèi)。2021年12月，諾華與臨床階段的生物技術(shù)公司Molecular Partners達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方計(jì)劃將Molecular Partners自主研發(fā)的DARPin技術(shù)平臺(tái)和諾華獨(dú)特的放射性配體療法（RLT）有機(jī)結(jié)合，旨在將放射性配體直接靶向身體任何部位的腫瘤細(xì)胞，探索針對(duì)癌癥的新型靶向療法。根據(jù)合作條款，諾華將向其支付2000萬(wàn)美元的預(yù)付款，最高達(dá)5.6億美元潛在的開發(fā)、監(jiān)管和銷售里程碑付款等。諾華從收購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、投資、戰(zhàn)略合作等方面加大對(duì)核藥市場(chǎng)的投入，積極入場(chǎng)布局，成為核藥市場(chǎng)巨頭企業(yè)的決心可見一斑。
文章來(lái)源：動(dòng)脈新醫(yī)藥
