廣東省作為我國(guó)的南大門，依靠得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，不僅在經(jīng)濟(jì)總量上發(fā)揮對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)和支撐作用，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)亦排在全國(guó)前列。“十二五”期間，廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保持了12%的快速增長(zhǎng)，生物技術(shù)服務(wù)等主要生物產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)前列，珠三角地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最重要的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)之一。
除此以外，廣東省在分子診斷設(shè)備和試劑、干細(xì)胞存儲(chǔ)與治療、中醫(yī)藥現(xiàn)代提取分離、海洋生物基因篩選等細(xì)分領(lǐng)域還突破了一批關(guān)鍵技術(shù)，其中部分技術(shù)已在全球處于領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2016年廣東省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超過3000億人民幣。其中，醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1500億人民幣，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值350億人民幣，基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)速度超過50%。
深圳是我國(guó)改革開放的窗口和試驗(yàn)田，生物和生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣處于全國(guó)前列。近年來(lái)，深圳生命健康產(chǎn)業(yè)以年均15%的增速快速發(fā)展，2015年生物和生命健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億人民幣，生物醫(yī)藥和基因測(cè)序等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)突出。此外，深圳市也在政策指導(dǎo)、人才引進(jìn)和培養(yǎng)、創(chuàng)新能力和提升等方面大力支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建設(shè)國(guó)家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地、深圳國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、深圳國(guó)際生物谷等一批重要載體。
火石創(chuàng)造整理公開數(shù)據(jù)顯示，2017年廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)共發(fā)生投資案例152起，披露投資金額的案例為80起，披露金額約104.91億人民幣，平均單起案例投資金額超過1.31億人民幣。投資金額超過億元人民幣及以上的案例數(shù)量有24起，投資總額超過94.49億人民幣。其中有2家企業(yè)獲得超過10億人民幣以上的投資，分別是：POCT檢測(cè)產(chǎn)品制造商——瑞萊生物被潤(rùn)達(dá)醫(yī)療以11.79億人民幣并購(gòu)；綜合型醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)——博德嘉聯(lián)獲得新風(fēng)天域10億人民幣戰(zhàn)略投資。
廣東省2017年投資金額超過10億人民幣的案例情況（部分）
按投資階段統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，2017年廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的152起投資案例集中在A輪階段，共計(jì)31起，披露投資金額的案例有13起，披露總額約10.65億人民幣，平均單起案例投資金額約8193.08萬(wàn)人民幣，其中醫(yī)藥電商平臺(tái)——健客網(wǎng)融資5000萬(wàn)美元，成為今年廣東地區(qū)A輪投資階段融資金額最高的一起案例。
天使輪階段的投資案例數(shù)量為27起，數(shù)量上僅次于A輪階段，披露投資金額的案例有14起，披露總額約7930萬(wàn)人民幣，平均單起案例投資金額約566.43萬(wàn)人民幣，其中精準(zhǔn)醫(yī)療智能平臺(tái)——安吉康爾獲得丹華資本領(lǐng)投的1500萬(wàn)人民幣融資，成為今年廣東地區(qū)天使輪投資階段融資金額最高的一起案例。
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資階段案例數(shù)量及金額
2017年，廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共有7家企業(yè)被并購(gòu)，涉及金額約15.47億人民幣，金額最高的一起并購(gòu)事件是POCT檢測(cè)產(chǎn)品制造商——瑞萊生物以11.79億人民幣被潤(rùn)達(dá)醫(yī)療并購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年廣東地區(qū)共有3家醫(yī)藥流通領(lǐng)域的企業(yè)被并購(gòu)，占廣東省并購(gòu)總案例數(shù)的42.86%，分別為中成藥及生化藥品批發(fā)商——康百納被碧生源以600萬(wàn)人民幣并購(gòu)；醫(yī)藥銷售連鎖店——好信醫(yī)藥被唯品會(huì)以228萬(wàn)人民幣并購(gòu)；藥品及醫(yī)療器械零售商——奧利新被碧生源以150萬(wàn)人民幣并購(gòu)。此外，藥品、醫(yī)療器械、體外診斷、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域各有一筆并購(gòu)。
2017年廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案例情況
2017年，廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共有10家企業(yè)成功IPO上市，共計(jì)公開募資約50.31億人民幣。其中，醫(yī)藥集團(tuán)大參林公開募資9.89億人民幣是今年廣東省IPO事件中募資最高的企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，藥品領(lǐng)域有4家IPO上市，占總數(shù)的25%，共計(jì)公開募資18.3億人民幣；醫(yī)療器械領(lǐng)域有2家IPO上市，募資總額7.75億人民幣；醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域有2家企業(yè)IPO上市，募資總額為10.23億人民幣；體外診斷領(lǐng)域有1家企業(yè)IPO上市，公開募資4.14億人民幣；醫(yī)藥流通領(lǐng)域有1家企業(yè)IPO上市，公開募資9.89億人民幣。其中在上交所上市家，深交所上市家，港交所上市家，納斯達(dá)克上市家。
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)IPO上市案例情況
2017年廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資中，投資案例數(shù)量最多的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療服務(wù)，包括移動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、人工智能、醫(yī)療大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，投資案例總數(shù)達(dá)62起，占總案例數(shù)的40.79%；其次是醫(yī)療器械領(lǐng)域，包括醫(yī)療影像、植入/介入器械、醫(yī)療機(jī)器人、醫(yī)用電子儀器設(shè)備等領(lǐng)域，投資案例總數(shù)達(dá)31起，約占總數(shù)的20.39%；體外診斷領(lǐng)域，投資案例總數(shù)達(dá)19起，約占總案例數(shù)的12.50%；再次是藥品領(lǐng)域，包括化學(xué)藥/制劑、生物藥/制品、細(xì)胞治療、基因治療、CRO/CMO服務(wù)等領(lǐng)域，投資案例總數(shù)達(dá)17起，占總案例數(shù)的11.18%。此外，醫(yī)藥流通領(lǐng)域投資案例數(shù)為15起，占總數(shù)的9.87%；醫(yī)藥美容領(lǐng)域投資案例數(shù)為2起，約占總數(shù)的1.32%。
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資案例分布（按案例數(shù)/起）
2017年廣東省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資中，投資案例總額占比最高的細(xì)分領(lǐng)域是醫(yī)療服務(wù)，占總量的29.84%，其中投資金額最高的一起案例是綜合性醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)——博德嘉聯(lián)獲得新風(fēng)天域投資的10億人民幣戰(zhàn)略融資。其次是藥品領(lǐng)域，占總量的22.25%，其中投資金額最高的一起案例是醫(yī)藥集團(tuán)——一品紅公開募資6.82億人民幣IPO上市。再次是體外診斷領(lǐng)域，占總量的20.06%，投資金額最高的一起案例是POCT檢測(cè)產(chǎn)品制造商——瑞萊生物被潤(rùn)達(dá)醫(yī)療以11.79億人民幣并購(gòu)。之后是醫(yī)藥流通領(lǐng)域和醫(yī)療器械領(lǐng)域，分別約占總量的14.36%和12.69%。
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資案例分布（按投資金額/億人民幣）
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)VC/PE事件中，融資金額TOP10的案例總?cè)谫Y額約27.35億人民幣，投資階段主要集中在A輪和B輪，融資金額最高的一起案例是綜合性醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)——博德嘉聯(lián)獲得新風(fēng)天域投資的10億人民幣戰(zhàn)略融資。
廣東省2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資金額TOP10案例情況（部分）
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